Китайська корпорація Lenovo Group Ltd. успішно залучила 2 мільярди доларів через емісію семирічних конвертованих облігацій. Цей крок відбувається на фоні стрімкого зростання цін на акції компанії та посиленого попиту на її рішення в галузі штучного інтелекту.
Про це стало відомо з інформаційних джерел, зокрема, з агентства Bloomberg.
Виробник комп'ютерної техніки та серверів для ШІ у Пекіні випустив облігації з нульовим купоном, термін погашення яких запланований на 2033 рік. Конверсійна премія становила 47,5% від ціни закриття акцій на середу, що відповідало максимальним прогнозам компанії.
Залучені кошти Lenovo планує використати для рефінансування існуючих боргів та реалізації програми викупу акцій.
Високий інтерес інвесторів та рекорди на фондовому ринку
Новий випуск облігацій викликав значний інтерес серед інвесторів, що підтверджується такими даними:
- Число заявок на облігації перевищило доступну кількість у декілька разів.
- Більш ніж 160 організацій подали заявки, причому перші десять з них купили близько 50% від загального обсягу.
- Цю угоду підтримали провідні інвестиційні фонди, поточні власники облігацій Lenovo, а також глобальні довгострокові фонди, які зазвичай уникають коротких продажів.
Це вже другий великий випуск конвертованих облігацій Lenovo за останні два роки. У 2024 році компанія отримала аналогічну суму в 2 мільярди доларів, реалізувавши нот інвестиційній компанії, що перебуває під управлінням Саудівського суверенного фонду.
Завдяки статусу одного з лідерів у розвитку технологій штучного інтелекту, акції Lenovo з початку року зросли на вражаючі 165% на торгах у Гонконгу.
Зараз ринкова вартість корпорації становить приблизно 39 мільярдів доларів. Останні фінансові звіти демонструють, що швидкий ріст доходів від продажу серверів для штучного інтелекту повністю компенсував тиск, викликаний подорожчанням комп'ютерних комплектуючих.
Все більше китайських компаній обирають випускати саме конвертовані облігації, що дозволяє великим підприємствам скористатися високою вартістю своїх акцій і залучати фінансування на значно нижчих умовах, ніж у випадку традиційних кредитів. Організаторами цього фінансового розміщення стали провідні світові установи, такі як JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA та DBS Group Holdings Ltd.
Нагадуємо, що акції Lenovo стали популярними завдяки попиту на сервери зі штучним інтелектом. Травень 2026 року став рекордно успішним для компанії, оскільки загальна ринкова капіталізація марки подвоїлася, показавши найзначніший ріст з 1999 року.
