НАК "Нафтогаз України" оголосила про реструктуризацію євробондів на суму 600 млн євро, термін погашення яких заплановано на 19 липня 2026 року, а також облігацій на 500 млн доларів з терміном погашення 8 листопада 2028 року, які будуть перенесені до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.

Цю інформацію надає агентство "Інтерфакс-Україна".

Умови реструктуризації

Компанія просить про затвердження реструктуризації графіку погашення основної суми євробондів, зокрема 600 млн євро, шляхом рівних виплат кожні шість місяців, починаючи з 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року. Що стосується облігацій на 500 млн доларів, їх погашення відбудеться із 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що компанія досягла попередньої угоди на суму 1,2 млрд євро з власниками приблизно 40% цих облігацій для продовження термінів погашення до 2032-2033 років.

Купонна ставка облігацій 2026 року, яка тепер становить 7,125%, і облігацій 2028 року з 7,625%, буде підвищена до 8,95% річних.

У перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплатити 6% грошима, тоді як 2,95% будуть покриті шляхом випуску нових боргових паперів. На четверту виплату, що відбудеться 15 липня 2028 року, співвідношення зміниться на 6,5% готівкою та 2,45% через нові облігації, а далі всі купони мають бути сплачені готівкою.

Щодо графіку амортизації нових євробондів 2032 року, запропоновано такі часткові погашення:

• 6% (EUR 41,678 млн) – 15 січня 2027 року,
• 7,5% (EUR 52,098 млн) – 15 липня 2027 року,
• потім рівними частинами з 15 липня 2029 року.

Графік амортизації для євробондів 2033 року передбачає виплати по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, та 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.

Досягнуто також домовленості, що 80% нарахованих, але не сплачених до дати угоди відсотків за євробондами 2026 року будуть виплачені готівкою, тоді як 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами 2028 року будуть капіталізовані.

Інформація про "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" є однією з найважливіших компаній в Україні в секторі паливно-енергетичних ресурсів. Вона об'єднує підприємства, що здійснюють весь цикл діяльності в нафтогазовій сфері – від видобутку природного газу та нафти до транспортування, зберігання та постачання.

До складу групи входить найбільший український газовидобувник – "Укргазвидобування", а також оператор магістральних нафтопровідних мереж – "Укртранснафта". Дана компанія відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки країни.

За підсумками 2025 року компанія "Нафтогаз" показала значне скорочення прибутку – до 124,6 млрд грн в порівнянні з 157,8 млрд грн роком раніше, водночас зберігаючи позитивний фінансовий результат, незважаючи на те, що "Укргазвидобування" за перший раз за кілька років стало збитковим.