Група "Нафтогаз" завершила процес виплати узгоджених відсотків та винагороди в рамках реструктуризації двох випусків єврооблігацій, які були емітовані через компанію Kondor Finance. Мова йде про облігації на 600 млн євро, термін погашення яких призначено на липень 2026 року, та на 500 млн доларів з погашенням у листопаді 2028 року, що були реструктуризовані до 2032 та 2033 років відповідно.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за результатами реструктуризації новий обсяг непогашеної основної суми за єврооблігаціями-2026 збільшився до 704,5 млн євро, в той час як за доларовими облігаціями-2028 – до 592,3 млн доларів.

Згідно з умовами реструктуризації, 80% від нарахованих, але непогашених відсотків за єврооблігаціями-2026 має бути виплачено грошима, тоді як решта 20% цієї суми, а також всі нараховані відсотки за єврооблігаціями-2028 були капіталізовані.

Крім того, інвесторам передбачено винагороду за участь у реструктуризації, яка включає:

• 1% від номіналу для власників єврооблігацій-2026;
• 0,5% для власників єврооблігацій-2028;
• 0,25% для ad hoc комітету, що представляв інтереси приблизно 40% власників цих цінних паперів.

Процес реструктуризації отримав схвалення від більшості інвесторів. Для єврооблігацій-2026 кворум становив 97,02%, а за поправками проголосували 99,43% учасників зборів. Для єврооблігацій-2028 ці цифри складали 94,67% та 99,7% відповідно.

З метою погашення нових єврооблігацій, що мають термін до 2032 року, заплановані поступові виплати. Перший платіж на 6%, що дорівнює 41,7 млн євро, буде здійснений 15 січня 2027 року. Наступний платіж складе 7,5%, або 52,1 млн євро, з терміном на 15 липня 2027 року, а далі передбачено регулярні піврічні виплати з 15 липня 2029 року.

Графік виплат для доларових єврооблігацій з терміном погашення в 2033 році передбачає виплати по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а також по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Купонна ставка для обох випусків була підвищена до 8,95% річних, тоді як до реструктуризації вона становила 7,125% для єврооблігацій-2026 та 7,625% для єврооблігацій-2028.

Протягом перших трьох купонних виплат "Нафтогаз" зможе сплачувати 6% виплат грошима, а решту 2,95% – шляхом емісії нових облігацій. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% і 2,45%. Після цього усі купони мають бути сплачені грошима.

Окрім цього, нові умови містять положення, які дозволять "Нафтогазу" отримувати фінансування від міжнародних фінансових установ і державних банків.

Згідно з новими умовами, компанія заборонена виплачувати дивіденди до повного погашення євробондів, окрім випадків, що передбачені українським законодавством.

До погашення євробондів "Нафтогаз" також зобов'язується підтримувати рейтинг не нижче, ніж у одного з рейтингових агентств, а також розглянути можливість направлення на виплату євробондів коштів, отриманих у вигляді арбітражного рішення в спорі проти Російської Федерації.

На завершення, "Нафтогаз" успішно здійснив випуск євро- та доларових облігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро, отримавши підтримку від понад 90% власників цінних паперів кожної з серій.